私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！

ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！

南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チンポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。

見た目は女子だけど実は…チンポがあるんです！声も顔も可愛い綺麗なお姉さんと思ったら下着から顔出す特大ペニクリに20人の素人女子驚愕！新鮮！斬新！新世界観のレズSEX！？8時間！股間に生えてるブツを見て…見タイ！入れタイ！ハメられタイ！マンコもアナルも挿して挿されて複雑な3Pになってます！

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！

姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？

フル勃起したチンポからドピュッと射精するオトコの娘たち第2弾が登場！女子も羨むエロ可愛い8人のオトコの娘。身体を震わせ感じる様はどう見ても女の子ですが、その股間には実に立派なチンチンがフル勃起。先走り汁を流しながらあえぐ姿に貴男もフル勃起すること請け合いです。8人8様の発射シーンをお楽しみください。

美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチンポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンをアナルにブチ込まれ歓喜し、女マンコに初めて挿入して童貞喪失、そして極めつけはサンドイッチファックでイキまくる！

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチンポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！