女装子だと言われなければ、気付かずに口説いてかも！？と思うくらいまるで女の子！終始ギン勃ちのクリチンポと何かを挿入されればすぐにイク！ケツマンコ。何を履かせてもすぐに飛び出すクリチンポを思う存分可愛がられて痙攣させる様は圧巻です。蠢いているアナルに何か突っ込まれたくて自分から腰をくねらせておねだりしちゃう淫乱気質の彼女が全身を痙攣させながら「もう無理、イクー、イっちゃうー！」と暴れる映像は必見！

かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。

8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。

オシャレと音楽と演劇の街、下北沢は実は人妻の街でもあった！？行く先々でご当地人妻相手にガッツリ中出しを決めるナンパ師が、今回は若者カルチャーの聖地、下北沢に登場。個性的な人妻たちを相手に何とかSEXに持ち込もうとしますが、やはり容易くはいきません。果たして今回はどんな作戦で、人妻たちの固いディフェンスを突破するのか？